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袁雅婷：
大家好，欢迎收听磐之石海外智库能源与报告解读栏目。博采海外智库思想，探究公共政策逻辑，我是磐之石的袁雅婷。

林佳乔：
各位听众好，我是磐之石的林佳乔。上期节目我们解读了由麻省理工学院能源与环境研究中心在今年2月份发布的一份关于欧盟电价危机的报告，报告的名字是《欧盟电价危机揭示目前的政策回应并提出平衡的监管补救措施》，其中我们对欧盟当前采取的临时应对措施以及电力市场应该如何改革这几个方面进行了讨论，对这期节目感兴趣的听众也可以回听我们上期的节目。

袁雅婷：
本期节目我们将解读由能源经济和金融分析研究所（Institute for Energy Economics and Financial Analysis，IEEFA），他们最近发布了一份关于美国电力行业2022年展望的报告，这份报告对于美国未来几年的煤炭、天然气以及可再生能源的发展进行了预测，并且他们也对美国电力系统的能源转型最值得关注的几个方面也提出了建议。

林佳乔：
是的，IEEFA这家机构他是美国的一家比较知名的这种非盈利智库了，重点关注能源市场、能源经济、还有就是能源转型政策相关的问题。我们之前解读过他的Facebook如何参与美国乡村建设这样的一篇报告，如果对这个报告感兴趣的听友也可以去回听我们第五期的节目，好久之前的一期节目了是吧？

袁雅婷：
是的，为了让听众更清楚的了解我们今天解读的这份报告的背景，我们也是参考了麦肯锡发布了一份报告，他们是从气候变化的角度来对于全球减碳背景下，电力行业的一个减碳的关键提出了一些分析。电力行业是净零排放以及碳排放的一个关键的所在，毕竟电力系统它的脱碳是推动终端部门，比如说建筑以及交通，以及它们绿色转型的一个基本前提。基于麦肯锡的全球碳中和模型的一个预测，为了达成巴黎协定下1.5摄氏度的温控目标，全球的电力行业需要在2050年前减少99%以上的碳排放，这就相当于几乎要达到一个零碳排放。为实现减排目标，各大碳排放主体相继制定或者是他们正在制定能源转型与电力系统改革的一个目标或者是方案。

林佳乔：
美国作为全球第二大的碳排放主体，在这种大的减排背景之下，还有就是这种国际的气候谈判的压力之下，美国也有自己的应对措施。美国在去年4月份拜登总统他就提出了要到2035年之前实现所谓的这种零碳的电力系统这样的一个目标。这个是美国实现就是2050年之前达到净零排放的一个这种主要的支撑政策。我们下边其实是有必要去看一看就是美国的发电结构的具体的组成是什么样的，因为我大概率是能说出来它是以天然气为主体，可再生能源为辅，核能为辅这样的一个能源体系的一个构成，发电体系的一个构成。但是具体来讲的话，能不能请雅婷去给我们介绍一下？

袁雅婷：
好的，因为这份报告引用了很多关于美国能源信息署（EIA）他们发布的数据，我也去EIA的官网查取了目前美国发电结构的一个组成。2021年的时候，美国大约61%的发电量是来自于化石燃料，这其中天然气占比是最高的达到了38%，煤炭发电占比是大约是22%，另外还有19%的发电是来自于核能，可再生能源发电的占比是达到了20%。

林佳乔：
这么一说的话其实就比较清楚了，煤电、核能还有可再生能源可能是在各占1/5，各占20%这样的一个比例，天然气的话是最高的，是将近40%这样的一个比例。其实在零碳能源、零碳电力上来讲，可再生电力还有核电它是各占了一半，各占50%。核电的话这个报告其实是没有花大力气去说，我在这就稍微说一下我读到了一个新闻，拜登总统在4月下旬的时候，他宣布了一个就是60亿美元的一个核电的纾困的计划，这个计划其实并不是说要新建核电，而是让目前就处于经济困境中的这些核电能够继续的去存在，而不是提前退役。这个是美国核电的一个情况，所以大概率在未来美国的核电的占比可能还是目前这样的一个水平。

我们再看一下美国化石能源发电占比是什么样的一个情况，刚才提到了，是加起来的话是60%这样的一个情况，天然气占到四成，然后煤电占到两成多一点，但是往未来来看的话，其实是能看到说天然气的占比可能会有一些变化，煤电也会有一些变化。过去十年中美国煤电的行业衰落其实是非常的明显的，从2011年开始，将近120吉瓦的燃煤发电已经关闭了，就已经被淘汰了。同样的煤电在电力市场中的份额也有一个急剧的下降，从10年前的40%左右下降到目前的20%左右。IEEFA的报告其实它也就是呈现出来一个他们的研究结果，就是各个电力公司现在已经宣布到本世纪末要淘汰将近100吉瓦煤电这样的一个计划。如果你看美国的这几大传统上的以煤电为主的这种电力公司，他们其实都有计划去完全去摆脱煤电这样的一个计划，或者是这种政策措施的实施，比如说在佐治亚州的电力公司，还有就是杜克能源公司，他们都有计划在2035年逐步的淘汰燃煤发电厂。

杜克能源的话，我们可能有的听众比较了解，他们是在6个州有大约780万的用户，他的发电装机当中其实仍有16,000兆瓦的燃煤能力，也就是16吉瓦这样的一个燃煤发电的能力，这些电厂其实占到杜克能源公司发电装机总量的1/4以上，所以其实杜克能源公司决定全面淘汰煤炭这个意义还是重大的，因为这是它1/4的装机，是吧。

袁雅婷：
是的，关于这两家电力公司，他们是出于什么目的提出了全面淘汰煤炭的一个计划呢？主要是来源于气候变化的背景或者是美国2035年电力系统净零排放的一个压力吗？

林佳乔：
可以看一看就是杜克能源公司他的一些表态。比如说今年2月份的时候，杜克能源公司他就说了，他计划到2030年对燃煤发电的依赖减少到该公司这种电力需求的50%以下。刚才我们可以看到现在的数字大概是20%，在2030年也就是不到10年的时间要降到5%以下，同时是要在2035年之前淘汰所有的燃煤发电厂。背后的原因的话，其实是客户在驱动他们（杜克能源公司）去用更清洁的能源。用户的意见其实真正转变成了这个公司的政策制定，或者是接受投资者的意见之后转化成了实践。如果说客户为什么需要清洁的能源，我觉得就有一个方面的原因，就是你刚才提到的气候变化的一个考虑。在民众的气候意识提升的一个背景下，大家都想用所谓的清洁友好的零碳排放的电力的供应。另外一个因素我认为就是健康的考虑，因为燃煤电厂势必是有这种污染物排放的，除了气候变化之外控制燃煤电厂的数量其实是对污染物排放的控制，也间接会对民众的健康的保证，其实是有提升作用的。

另外一个公司就是佐治亚州的电力公司，他是在今年1月份的时候提交了一个长期的能源资源的计划，也提到了类似的转型。这个公司提议是在2028年之前关闭大部分的煤电厂，剩余的那些是在2035年之前要退役。他们给出的原因的话是跟杜克能源公司是不太一样的，他的原因大概是说燃煤发电在经济上可行性的不断的降低，所以能看出来这两家的驱动力还是不一样的，之前的那家是用户想用更清洁、更绿色的能源，这家其实是因为他们在发电上，发电成本方面觉得燃煤发电越来越不具有竞争优势。

袁雅婷：
看来无论是出于经济可行性的考虑，还是消费者对于可再生能源的一个支持的原因，美国燃煤发电量预计也是会将继续下降的。再来看目前美国发电占比最高的天然气，IEEFA预测美国天然气发电量在2020年的时候已经达到了顶峰。根据美国能源信息署EIA他们发布的数据，美国天然气发电总量从2009年的8.5亿兆瓦时上升到了2022年的16.2亿兆瓦时。这上升的部分原因也主要是由于新冠疫情导致的天然气价格的一个大幅降低，新冠疫情后的一个经济的反弹，天然气的价格也在逐渐上涨。美国2021年的天然气发电量是下降到了15.7亿兆瓦时。EIA最新的一个短期的预测，他们对于美国未来天然气发电量在2022年和2023年他们做了一个预测，他们预计天然气发电量将持续下跌。到2023年的时候，美国天然气发电量将会下降到14亿兆瓦时。

林佳乔：
对，其实从报告也能看出IEEFA他的预测就是关于美国天然气发电使用是不是达到顶峰的话，他其实给出了一个判断。首先我们看一下这部分转变的原因是什么，就是较高的天然气的价格是不是主要的推动因素呢？报告给出的话是觉得大概率这个是的。另外一个关键因素的话，就是美国各地目前正在进行极其迅速的大规模的可再生电力这种建设，尤其是太阳能发电，还有风电。

那是不是天然气的这种发电及使用达到顶峰呢？其实看一看就是美国全国范围内的新的天然气电厂的数量，其实能看出来IEEFA的预测也是基于他对于美国新的天然气电厂的数量急剧下降来做出这样的一个判断的。所以他给出的判断大概是在应该是2020年的时候，天然气发电其实就到了一个顶峰，目前的话是在下降的通道当中。公众对于管道建设的反对其实也是天然气电厂数量下降的一个原因之一，就是得不到公众的支持。另外的话就是成本的提高，其实这两个的话是报告指出的天然气发电在2020年可能已经达到顶峰的两个支持的原因。

袁雅婷：
是的，由于新冠疫情后的一个经济活动的反弹，再加上最近俄乌的冲突，扰乱了石油跟天然气的市场。在过去一年的背景下，全球的能源价格是处于一个上升的状态的。化石燃料的上涨和能源安全的问题是推动太阳能还有风能以及电池储能项目一个加速上涨的一个主要原因。IEEFA去年预测到2026年底的时候，风能以及太阳能还有水电，在美国电力市场的份额将近约30%。

今年IEEFA认为他们去年的预测可能反映了增长的一个最低的标准，现在他们认为到了2026年太阳能和风能，尤其是海上风电的装机容量将大幅度提高。他们预计清洁能源在发电市场的一个份额可能将达到33%或者是更多。如果再加上现有的核电，这将使美国的零碳电力的份额是要超过50%的，这与美国5年前的清洁能源电力相比的话，是一个巨大的转变。美国电力部门的一个清洁能源的装机容量，它是在2021年的时候是达到了一个里程碑的步骤，是超过了200吉瓦。美国清洁能源发展是花了16年的时间，是达到了100吉瓦的一个装机容量，他只花了5年的时间就将这一总数翻了一番，所以预计下一个100吉瓦，也就是300g瓦的情况下，可能是不会再花这么长的时间了。

林佳乔：
对，根据IEEFA的预测，其实能看到美国可再生电力的占比发展之迅速，另外的话就是与它对应的2035年之前实现电力系统的零碳排放，其实是有数据支撑的。我们能看到过去的5年以及未来的5年发生了这么大的一个变化，尤其是关于可再生电力。说到可再生电力，其中就不能不提一下它发电的最大头了，目前来讲就是太阳能发电。

美国的太阳能工业协会，还有就是伍德麦肯兹（Wood Mackenzie）他们联合预测，就是到2027年，美国的公共事业的发电规模，尤其是太阳能发电装机容量将增加到123吉瓦这样的一个规模。然后到2032年将增加到244吉瓦。在电池储能的方面前景也是非常乐观的。美国的储能协会还有Wood Mackenzie他们联合预测表明就是到2026年底将安装63吉瓦左右的电池储能的能力，其中大部分是公共的电力供应的或者是公共的，比如说跟电动汽车充电相关的项目。换句话说就是美国清洁能源领域其实是正在蓬勃的发展的，而且将会持续数年，这个的话对美国的电网会产生非常重大的影响。例如在2019~2021年间，美国风能还有公共事业规模的太阳能增加了1.27亿兆瓦时这样的一个比例的增加，量的增加，同一时期的话，煤炭跟天然气它的发电量是降低了不少，下降了7,700万兆瓦这样的一个规模，其实我们能看到明显的化石能源的发电量的降低，还有就是以太阳能、风能为主的电力占比的一个增加。

袁雅婷：
是的，除了太阳能的一个装机容量部署增加以外，美国的第一批两个商业规模的海上风电场已经开始建设了。这两个海上风电项目是分别在美国的马萨诸塞州海岸附近和纽约的海岸附近建造的，这两个项目的装机容量分别是800兆瓦和123兆瓦，预计这两个海上风电的项目将会对美国的东海岸上下的一个电力市场产生越来越大的一个影响。

这些海上风电的发展是支持了拜登政府提出到2030年推动在美国安装30吉瓦的海上风电的一个装机容量。根据IEEFA的统计，目前有21个海上风电项目正在积极开发中，这21个也包括了我们前面提到的这两个项目，这些项目的装机容量是预计超过19吉瓦。如果到2030年30吉瓦的一个海上风电装机容量的目标没有实现的话，IEEFA预计目标会在2030年后几年会实现。因为在目前美国全国范围内，各州已经制定了海上风力发电量的一个目标，现在已经达到了44吉瓦，包括比如说墨西哥湾和太平洋沿海的地区，目前仅有纽约，还有新泽西计划是在2035年之前安装16.5吉瓦的一个海上风电，其中8吉瓦是已经签订了合同。

林佳乔：
美国海上风电的比较具有雄心的计划，我们可以从雅婷的介绍中看到，那美国为什么在现在还有未来觉得海上风电是实现零碳电力系统的这种很大的保障之一？这方面的话我能想到可能是因为它成本的一个降低，我们可能在后边会讨论到，但是除了成本这一块之外，是不是有其他方面的原因呢？

袁雅婷：
是的，这份报告给出的原因首先是海上风电是除了与煤炭或者是天然气发电相比，能够减少当地空气污染的一个问题之外，海上风电项目也通常会避免一项陆基输电基础建设一个提案的选址的纠纷。除此之外，海上风电项目也会带来一个社会的经济效益。根据美国风能协会在2020年的一个预测，到2030年的时候，30吉瓦的一个海上风电的一个产能的建设，可能会为美国经济带来570亿美元的一个投资，并且提供了8.3万个工作岗位。美国他们选择在海上风电方面进行一个商业化的规模的发展，根据我之前的一个了解，海上风电成本它并不是一个较低的一个水平，跟其他的一个可再生能源发电相比，关于海上风电一个成本的分析，佳乔你有什么理解吗？

林佳乔：
就是关于可再生电力成本这一块，其实很好的一个参考就是IRENA国际可再生能源署他们的报告，他们每年都会出一个可再生电力的成本比较，横向比较这样的一个报告，我也看了一下他们2020年的报告，其中的一些比较的结果可能会回答雅婷的一些问题。是这样的，就是我之前的认知也是风电跟太阳能他们的发电的成本来讲，比如说太阳能，我自己的认知可能它是最便宜的，但是这个东西的话就是在过去的三五年之内发生了就很大的变化，现在其实从全球平均来讲，陆上的风电它已经是成本最低的了，就2020年的数据显示，它的成本已经降到了5美分每度电这样的一个水平。

太阳能光伏的话是6~7美分，海上风电的话大概是一角钱，这个是美元基础了，往远看的话它的降幅的话是更有优势的，就是海上风电它的降幅是要高于前面说的那两种电力的。如果分地区来看的话，北美地区的它的海上风电的成本其实跟中国是比较类似的，在全球来讲的话都是比较低的一个水平。所以从我上面给出的这两个原因能看出来，他为什么大力的去发展海上风电，可能是在成本方面已经进入了一个快速的下降的通道，可能再过几年就跟太阳能光伏发电还有陆上发电的成本相比，就会越来越接近这样的一个水平。这个是关于海上风电的成本方面我给出的一些解释，除了可再生能源的部署之外，我们刚才其实也提到了电池储能技术。

美国其实对电池储能技术来讲的话，也承认它对电力系统脱碳是有非常关键的一个作用。现在其实全球主要经济体也都会在强调说怎么去把发出的电力去储存起来，然后在电力需求高峰的时候再释放出来。美国电池储能在2021年其实创下了新高的，仅在第三季度就打破了就是2020年1吉瓦的这样的一个年度的安装记录，所以安装的规模跟装机的规模还是比较大的。EIA也表示今年年底美国大概有4.6吉瓦的公共事业规模的电池储能将会上线，这个只是未来5年预计快速增长的一个开始。储能协会他还预计到2023年就是电池储能的年增量将会达到10吉瓦这样的一个规模，并且就持续到2026年，电池的总的装机量大概是要超过63吉瓦水平。

袁雅婷：
无论这些电池储能安装的预测是否能够实现，关于美国电池储能发展的一个趋势或者是方向都是明确的。像美国电力部门的一些主要的参与者，他们也对电池储能作为巩固一个可再生能源的手段是越来越有信心的，认为它们能够为清洁的一个电网的发展做出一个很大的贡献。除了电池储的一个总容量的增长之外，另一个关键的发展是推动一个长时间的一个存储，这也将在实现从化石能源过渡的过程中发挥重要的作用。关于长时间存储的领域一个重大的发展是在今年年初的时候，乔治亚州电力公司和Form Energy公司他们宣布了一个协议，他们将合作开发一个存储时间长达100小时的一个电池的项目。

林佳乔：
是的，看来在电池储能的这一块未来的力度还是蛮大的，我们前面其实是讨论了美国的发电端，电池储能其实也大概率能理解成是供应端。那在供给侧不同的发电来源的发展方面，我们其实也说了一下，下边的话我们再说一下需求侧，电力的需求侧是什么样的。IEEFA这份报告他指出了美国企业对于绿色能源的需求，其实是正在推动可再生能源的加速发展。各个企业的转型的动力其实也推动了整个化石燃料的一个加速的一个过渡。在消费者的需求还有清洁目标的推动之下，在全球来讲企业在2021年签署了创纪录的这种31吉瓦的绿色电力购买协议，全球来讲，其中美国签署的合同量是超过了20吉瓦，这是占到了2/3以上都是美国的企业在签署的，而且这种增长的势头据观测还是在持续的保持下去。其实能从报告中提到的RE100集团（RE100 Group）它是一个由企业承诺过渡到100%可再生能源的这种全球的倡议。最近 RE100的集团报告就是说它的成员在2021年增加了58个，现在的话应该是500左右这样的一个规模。

袁雅婷：
是的，其实除了对于可再生能源的供应端以及需求端的一个发展很重要之外，电网的一个可靠性，也就是电网对于用户持续供电的一个能力，尤其是他们在如何协调电力供应和需求方面，都是一个很重要的研究方向，报告对于可再生能源和电池储能可以提供电网的一个可靠性以及弹性，他们也在这一方面进行了一一些分析。

林佳乔：
这个报告其实是给出了一些分析，但是我们应该不会做重点去说，电网可靠性还有弹性它是保障电网安全电力供应的一个基础，也是电力行业稳定发展的一个基础。但是可再生能源的批评者他其实经常会用比较夸张的一个说法来去削弱对清洁电网的推动，就是大概率他们的论述就会说太多的可再生电力可能会对电网的可靠性还有弹性是造成影响。

袁雅婷：
IEEFA这份报告也提到了美国国家可再生能源研究室中的一个研究，研究指出了电池的储能系统，它其实是可以在几分之一秒内迅速放电或者是充电，是比传统的一个火电发电厂是更快的，所以他们也是成为一个短期的一个可靠性服务的一个合适的发电资源。

林佳乔：
是的。怎么去提高电网的稳定性跟这种韧性，肯定是跟电池储能系统要紧密结合的。我们其实可以看到目前美国的公共事业的这种规模性的电池存储，它可以部署在输电网络负荷中心附近的配电网络，或者是与可再生能源发电非常临近的一个地方，这个就取决于到底电力需求还有经济性是什么样的。比如说落基山电力公司，它目前是在犹他州正在开发分布式太阳能加储能这样的一个电网的资产，这样的项目首先与太阳能跟电池开发商一起参与建设的话，是大概有600个这种公寓，这600个公寓的话它其实有一个目标就是怎么去用更多的可再生电力，然后怎么去能更节能。每个公寓将有自己的太阳能电池板，还有储能电池，而且每个电池都是由电力公司去控制的，所有的600个电池都在需要时共同向电网提供电力，提供电力是一方面，另外的话它要满足用户的需求，用户目前的需求可能更多的是居家的一个需求。其实如果用户他有电动汽车的话，这个需求量其实是蛮大的，不知道这些电池是不是能满足电动汽车充电的这样的需求。所以关于电动汽车这一方面，其实报告中也给出了一些篇幅去展现IEEFA的分析。

袁雅婷：
关于美国电动汽车方面的发展，报告指出去年美国的电动汽车的销量是呈现一个上涨的状态，几乎是翻了一番，达到了60.8万辆，相比之下全年的一个汽车的一个总销售量是仅增长了3%，预计关于电动汽车的一个销售额将继续大幅的一个上涨。比如说福特公司他们在2021年的时候是售出了大约2.7万辆首款纯电动汽车，他们也计划在2022年的时候生产20万辆就是不同种类的一个电动车，但他们预计是到2023年的时候能够生产超过60万辆。

关于电动汽车销量的上涨，显然是会对于美国电力部门产生一个较大的影响，尤其是对于电网的影响仍然是不确定的。传统的观点认为电动汽车的销量的增加将会导致对于能源需求的一个增加。美国能源部在2018年的一项研究发现，对于充电进行管理将会为电网带来一些好处。这份研究也探讨了到2030年的时候，加州会有300万辆电动汽车上路的一个影响，他们发现如果管理这些上路的一些车辆的一个充电的方式或者时间，可以减少多达240万公吨的一个二氧化碳排放，并且会每年减少大约13%的一个可再生资源的一个削减。

林佳乔：
是的。电动汽车的话，它其实能看成电网延伸的一部分，不仅仅是把它看成是一个新的需求点，新的负荷，比如说在分时定价的这种费率，在美国来讲，就是让公共部门能够在太阳能生产高峰的时段去通电，最大的限度去利用这种资源，也就是这种峰谷电价在最便宜的时候可能去充电，这样的话能降低客户的一个成本，在国内也是类似的情况。

同样公用事业部门他其实也正在研究如何帮助电动汽车的车主在电网停电的期间，因为这个情况在国内可能少见一点，你看看美国去年前年都有这种所谓的停电这种big blackouts，在停电期间这些车辆其实是能作为备用的电源的，这个对于这种电力供应的可持续性是非常有帮助的。随着公共事业部门还有就是车主对这种新生的车网互联，也就是所谓的V2G这样的技术的选择，更加的这种怎么说趋于平常，更多的更大规模的去应用，这样的话就会让电动汽车对满足于电网的峰值的需求做出贡献，也能让车网互联对电网的这种峰谷调控的实现成为可能。

袁雅婷：
这份报告最后也指出了，美国未来应该关注哪些低碳发电方面的发展。那报告指出应该着重关注于绿氢的发展，绿氢就是指通过可再生能源驱动的一个电解法生产的一个氢气。除了绿氢之外也有灰氢和蓝氢。灰氢就是只利用化石料，比如说煤、石油、天然气来制氢气。蓝氢就是指利用这些化石燃料制氢的同时，再配合碳捕获和碳封存（CCUS）技术，所以与灰氢相比，蓝氢的碳排放强度是相对较低的。

林佳乔：
是的，这么一看的话绿氢的话是零排放的，我们在之前播的节目中也提到过绿钢的概念，绿钢其实其中变绿的一个关键的步骤就是要应用绿氢，也就是用可再生能源驱动的电解水这样的一个方法来产生氢气。IEEFA对去年的美国的电力展望中，他提到了绿氢可能是满足至少部分脱碳电网电力需求的一个关键的选择，然后随着绿氢的成本的下降，其实可以设想它未来能为电网提供长期的，甚至是这种季节性存储的一个作用。大家可以看到它也是一个存储的选择，但是绿氢的成本，还有未来商业化的前景，这个来讲的话还是有一定的...也不是不确定性，有一定的这种时间的尺度要走，这个尺度可能是10年。这个报告也给出他们预计到2030年就是全球范围内绿氢的制造成本将变得具有竞争优势。

袁雅婷：
是的，总的来说，这份报告认为可再生能源还有储能的一个经济性和可靠性，已经改变了美国各地的公用事业或者是企业的一个看法，并且推动了风能以及太阳能发电组合的一个建设，同时也促使了企业以及消费者来推动更多的绿色能源的一个发展。随着化石燃料价格的一个波动，还有能源安全目前已经成为政策制定者最关心的问题，IEEFA发现能源转型正在向可再生能源和电池储存倾斜，并且预计这一趋势将会使得化石燃料逐渐退出美国的一个电力市场。

好的，这就是本期节目的主要内容。那节目最后也感谢各位听众的聆听，如果你喜欢本期解读，请不要忘记点赞，或者是将本期内容分享给更多的人。如果你对我们所解读的内容有自己的看法，也欢迎留言或与我们取得联系，我们也会定期对于读者反馈在节目中进行回复。

林佳乔：
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