我们上一篇文章《德国的“退煤”之路取得了突破性进展》[1]提到德国“退煤”委员会于1月底向德国联邦政府提交了退煤报告最终版，并建议德国在2038年前关闭全国所有燃煤电厂。德国能坚定退煤之路的一个前提就是近些年国家能源转型策略取得的进展，2018年可以称作是德国能源转型过程中具有里程碑意义的一年，可再生能源发电占比首次与煤电占比持平，并且关闭了最后一座硬煤煤矿。本文将根据德国能源研究智库（Agora  Energiewende）的分析结果[2]，对2018年德国能源转型取得的进展进行简要的回顾和解读。

能源消费：一次能源消费总量显著下降

自1990年以来，2018年是德国一次能源消费总量最低的一年，比上一年下降了5％，主要是由于冬季气温较高带来的供热能耗减少，以及高耗能产业受经济影响带来的能源消费量降低。其中，非可再生能源（除了褐煤）消费占比都有所减少，可再生能源消费占比较去年增加一个百分点，达到14%。电力消费总量在2018年几乎与上一年保持不变，发电总量较2017年相比略有下降。

煤炭：硬煤面临加速淘汰，褐煤占比稳定

硬煤正在被逐渐挤出德国的能源结构体系，在2018年已经跌至1949年以来的最低水平，现在仅占一次能源消费总量的10％。因此，2018年不仅是德国硬煤开采终结的年份，在退煤的大背景下，这一年也应该是德国电力供应将逐渐淘汰硬煤的一个起点。褐煤的情况不同，发电占比与上一年相比几乎没有变化，占德国发电总量的22.5％。

可再生能源：发电占比创新高

可再生能源发电在2018年占德国发电总量的35.2％，这与煤电（硬煤和褐煤）占比相同（如图）。同时，可再生能源在电力消费总量中的占比也与煤电持平，同为38.2％。可再生能源这两个创纪录的数字主要是来自于最近两年太阳能光伏发电的大幅扩张。风力发电量虽然也有所增加，但2018年风电发展进程比前几年明显放缓，主要是由于风力水平的降低和新增装机增速放缓，这些都抑制了风电占比的增长。

来源：AG Energiebilanzen (2018)

气候目标：尽管碳排放逐年减少，气候目标仍面临巨大压力

德国2018年的二氧化碳排放量比上一年降低5.7％，约5100万吨，使该国的温室气体排放水平比1990年水平低31.7％；其中，由于硬煤发电量的减少，电力部门产生的二氧化碳排放量降至1990年以来的最低水平。尽管如此，预计2019年的碳排放量可能会再次迅速上升，因为2018年排放量的降低主要是来自于一次能源消费减少、以及采暖和交通能耗的降低；然而，这些趋势不太可能持续，因其主要原因是暖冬和经济活动的影响，而不是气候变化方面工作的加强。 因此，政府2020年减排40％的目标仍然难以实现。

电价：受碳价影响，电价小幅上涨

由于二氧化碳价格上涨并达到十年来的最高水平，年均价格为每吨15欧元，电价也因此有所上涨。此外，由于碳价升高，新建燃气电厂比已有燃煤电厂更有竞争力，因为其发电成本较低。同时，这一年也迎来了第一份没有可再生能源发电补贴的风电采购合同。以上可见，更高的碳价对于电力系统的低碳化带来了显著的促进作用。

民众态度：支持退煤，期待更多的可再生能源

民众对于能源转型的态度在2018年有显著的变化，只有35％的受访者对于德国能源转型进程表示满意，这一比例在2015年时曾高达44%。此外对于可再生能源在2018年的发展，58%的受访者表示发展太慢了，这一比例在2015年时为50%。此外，超过85%的民众希望减少煤炭的使用，这与最近的德国关于退煤的讨论应该有很大的关系。

展望2019年：可再生能源发展或将放缓，气候政策亟待破局

从能源消费来看，一次能源消费总量继2018年急剧下降之后，2019年增加的可能性更大，因为2018年的特殊因素如暖冬和经济因素等可能不会存在。电力消费总量预计在2019年将维持过去两年的水平保持不变。

预计由于审批的延迟，风电建设在2019年将放缓。尽管光伏建设在趋于好转，但新增装机仍不足以实现政府的能源转型和气候变化目标，而且光伏补贴的上限（52GW）将至，如果限额保持不变，那接下来两年太阳能的扩张将可能陷入停滞。煤电厂将继续减量之路，两个褐煤发电厂在2019年将转为备用电厂，几个硬煤发电厂也将面临到期关闭。同时，菲利普斯堡2号核电站（1GW）也将在年底前按计划关闭，2019年的核电发电量将大致保持不变。

结语

在能源和气候政策方面，德国在2019年将有两大看点，一是《气候保护法》，预计在年底前颁布；二是退煤委员会的退煤建议报告，二者可谓是德国实现2020年和2030年气候目标的关键。最近几日，德国总理默克尔也表态称“如果退煤是德国想要达成的，则需要德国上下付出“巨大的努力”，否则如果继续目前的发展速度尤其是进展缓慢的电网扩展，那么退煤目标终将失败”。然而，默克尔并没有谈到退煤作为能源转型的关键一步，与经济发展、就业以及能源价格等问题如何调和。我中心今年将密切关注德国能源转型中这些不可避免和忽视的问题，为大家提供及时的分析和报告

作者：林佳乔